东南亚的 LCC - (2008)

Note: 本文完成于 2008年2月，曾发表于cari论坛，是我为了研究 AirAsia 所作的功课。主要是由网上所搜寻得来的一些零碎资料拼凑而成的。

这一年多来，局势显然改变了许多。但这些历史资料还是有一定的参考价值的，它可以让我们重温一下整个局势是如何变化着的。迟点，有时间的话，希望能够写一篇 2009 年的跟进报告。

本文共有十个部分：

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东南亚的 LCC（Part 1)－马来西亚。

在我国，AirAsia 近乎是 monopoly 的。

AirAsia 在国内只有一个LCC对手 -- 马航属下的 Firefly。 （至于东马的内部航线，是亏本经营的。无论是之前的 FAX，还是现在的 MasWing，都是在政府的津贴下＂为民服务＂的。所以不考虑在内）

FireFly 目前只有３架飞机，在国内有6个航点，以及泰国的 Phuket 和 Koh Samoi。2008下半年开始，FireFly的新飞机－ATR 72 将会陆续送来。（它总共订购了20架 ATR 72－500飞机）。这类型号的飞机属于短程飞行用途，航程范围不超过一小时。

暂时来说，FireFly 对 AirAsia 没有威胁性，只能以＂未成气候＂来形容它。但以后呢，它可能会抢掉AirAsia一些短途航线的顾客。因为，它有一项优势是 AirAsia 没有的：Subang 机场。试想一想，如果你要搭飞机去 Penang，从你家到 KLIA 所花的时间，可能比飞机的飞行时间还长！ 从Subang 机场出发就不同了。

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东南亚的 LCC（Part ２)－新加坡。

新加坡的航空业是比较开放的，以其作为基地的 LCC 有三家：Valuair，Tiger Air，Jetstar Asia。可是，不知为什么，新加坡的政府拒绝让 AirAsia 在它那里设立子公司。

先说说历史，以上这三家LCC都是于2004年开始营业的。其中，Valuair 最早成立，并取得不错的成绩。看到 Valuair 的成功，SIA 就跟着成立Tiger Air。然后，Qantas（澳洲航空公司）也来到新加坡设立 Jestar Asia。

可是它们运气不好，2004底，发生印度洋海啸事件；接下来，油价又屡创新高，三家公司都是在亏损状态下营运的。其中，Valuair 由于没有强大的后台，最先承受不住。2005年，Valuair 被Qantas 收购。但是，由于航线上的技术问题，Qantas 决定让 Valuair 和 JestarAsia 继续用各自的品牌经营。（经过重组，目前 Jetstar Asia 和 Valuair 都是属于一间叫＂Orangstar＂的子公司。而 Qantas 持有 Orangstar 44.5％的股权。）

若拿 Tiger与 Jetstar Asia 比较，则 Tiger 经营的好一些，它已在2007年下半年开始转亏为盈了。（Jetstar Asia 仍在亏损中，但应该很快就可以有盈利了）。目前，Valuair 拥有三架飞机，Tiger Air 拥有12架飞机（Dec-2007资料），Jetstar Asia 拥有五架飞机。它们占据了新加坡的绝大部分LCC市场。除了东盟市场，还有一些航线是飞往中国、印度或澳洲的。

AirAsia 由于不能在新加坡成立子公司，只能从其它方面来争取新加坡人的市场了。其中，Thai AirAsia提供了从曼谷飞往新加坡，以及从Phuket飞往新加坡的服务。加上本月份开放的 KL-Singapore 航线，AirAsia Group 总共只有三条航线飞到新加坡。

另外，大马 AirAsia 则开发了几条从 JB 出发的航线，争取了一部分新加坡人的市场，但航点不多。且从 JB 出发的 AirAsia 航线，多数是飞往我国境内，与 Tiger 和 Jetstar 从新加坡出发的航线（主要为较长的国际航线），只有很少的重叠。所以，从目前的航线来观察，仍很难看出AirAsia、Tiger、Jetstar 之间的竞争实力。

它们之间真正的直接交锋，新开放的 KL-Singapore 航线是第一次。明年，ASEAN 各国首都之间的航线将全面开放，直接竞争的航线将会更多。所以，这场戏才刚刚开始，我们就等着看戏吧。

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东南亚的 LCC（Part 3)－泰国。

泰国有三家LCC： 2003年12月，One-Two-Go首先开始营业。紧接着，Thai AirAsia 和 Nok Air 则分别于2004年2月及7月开始进军泰国 LCC市场。

三家公司都是附属于另一家航空公司的。One-Two-Go是100%属于 Orient Thai Airlines的子公司。 Thai AirAsia 是 Shin Corp. 和 AirAsia 的 joint veture。而 Nok Air 则是由泰航持有其39%的股份。目前，三家公司的实力相当。Thai AirAsia 拥有约16架飞机， One-Two-Go有13架， Nok Air则有12架。

在泰国国内，三家公司拥有几乎一样的航线组合。由于是直接打对台的，三家公司推出的机票价格也相差不多。国内市场占有率方面，三家公司应该是相差不远。盈利方面，Thai AirAsia目前仍在亏损状况；Nok Air 于 FY2007 则有约 THB100 million的盈利。One-Two-Go呢，我暂时仍找不到数据，不知是赚还是亏。

目前，Thai AirAsia是三家公司中提供最多国际航班的，共有十条国际航线。Nok Air 则有一条 Bangkok – Hanoi 航线。One-Two-Go 暂时仍没有国际航线。若结合国内、国际航线一起统计，（根据泰国机场公司FY2007的报告）以载客量来看，目前Thai AirAsia的在泰国LCC市场的市占率最高，Nok Air 第二，One-Two-Go第三。

这里可以提一提 One-Two-Go 的 Marketing模式。它跟其它的 LCC 是很不一样的。One-Two-Go的所有的航线、所有的日期，机票都是统一的价格：THB 1850。而且，它的机票是可以让人免费（没有 penalty fee）更换日期和目的地的。另外，它在飞机上也免费提供食物和饮料，行李的 limit也高达 20kg。

Nok Air呢，在每趟班机上有12个 “business class” 座位，称为 “Nok-Plus”。只须多付 THB500，乘客就可以享有较大的座位、免费的食物、饮料和报纸，而且行李的 limit可高达30kg，并可免费更换航班日期。

我个人认为，接下来的几年，这三家公司在泰国国内航线的竞争应该还会僵持不下。国际航线方面，除了AirAsia外，另两家似乎仍没有很好的发展计划；但是，AirAsia 将会面对外来的 LCC（尤其是Tiger和Jetstar）的竞争。看来，AirAsia 在泰国将会继续面对硬战。。。希望新 Airbus-320的到来，能助它转亏为盈。

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东南亚的 LCC（Part 4)－印尼。

拥有超过 2亿人口的印尼，是个非常大的市场。加上它是一个岛国，简直就是 LCC的天堂。也因此，印尼是东南亚国家中，拥有最多 LCC的一个国家。我们先把它们的名字、成立年份、目前拥有的飞机数量，一一列出来吧。

1. Lion Air，2000年，43架。
2. Citilink – 2001年，10架。（Citilink 是印尼航空 Garuda 的子公司）
3. Batavia Air – 2002年，31架。
4. Adam Air – 2003年，19架。
5. Indonesia AirAsia – 2004年，10架。
6. Mandala Airlines – 2007年，10架。

以上所列出的 LCC呢，大部分都专注于境内航线。尤其 Lion Air，更是印尼 LCC的大哥大；其强大、密集的航线网络遍布全国，拥有超过30个航点，也占有最大的市场份额。Batavia和 Adam则稍微落后。其它几家，就被远远的抛在后头。

存在如此多家 LCC，其竞争之激烈可想而知。早期的 AirAsia，每当它要开始于某一航线时，马上就会面对其它 LCC的联合围攻，疯狂的开打削价战。因此，AirAsia在印尼可说是吃尽苦头。后来，AirAsia学乖了，尽量开发一些他人仍没飞行的航线，以避免直接的竞争。目前，Indonesia AirAsia共有8条从 Jakarta出发的境内航线。

可是，AirAsia 仍然面对很多问题，由于印尼机场的问题，航班常常误点。另一方面，由于电脑和 internet 在印尼仍然不够普及，大部分的人仍都是通过 travel agent 定购机票的。这一方面是 AirAsia的弱点，使得它在 marketing上输给了其它的 LCC。后来，AirAsia也开始自己成立 office了，但这么一来就增加了成本开销。因此，虽然它在印尼的 load factor还算不错，但目前的 Indonesia AirAsia 仍是在亏损的状况中惨淡经营的。

至于LCC的国际航线，印尼仍处于待开发阶段。目前，

• Indonesia AirAsia 拥有三条国际航线：Jakarta-KL，Jakarta-JB，Jakarta-Bangkok。
• 强大的Lion Air则有两条航线：Jakarta-KL 和 Jakarta-Singapore。
• 而 Adam Air 呢暂时只有 Jakarta-Singapore 一条航线。

另外呢，AirAsia（Malaysia）则从KL开发了十条航线分别飞往印尼的十个城市；新加坡的 Valuair 有一条 Singapore-Jakarta 航线，Tiger Air 有一条 Singapore-Padang 航线。澳洲的 Jetstar则有一条航线飞往 Bali。

我觉得，AirAsia 以后在印尼的发展呢，主要会集中于开发国际航线。除了因为可以避开当地LCC的竞争外，也比较有利可图。

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有关印尼的LCC，这里有一个小插曲。 在2005年，印尼政府宣布禁止外国的 LCC 开发飞往其境内四大城市(Jakarta， Denpasar， Surabaya， Medan） 的航线。这项措施主要是为了保护印尼的国家航空公司 Garuda 的利益。不过，对于已经存在的航线，则不受影响。

所以，Jetstar、Tiger Air想进军Jakarta也不得其门而入。这也是为什么Qantas收购了Valuair之后，没有把它并入Jetstar。因为，Valuair 早在该措施宣布以前就已拥有了一条 Jakarta-Singapore航线，如果它被并入Jetstar，就得放弃这条航线了。

Indonesia AirAsia 属于印尼公司，不受该措施影响。但是，当时的新加坡政府为了回应印尼的这项措施，便禁止印尼 LCC 飞往新加坡。于是，AirAsia 当时正在申请的 Singapore-Jakarta 航线，便胎死腹中。虽然，后来新加坡政府好象撤消了该项措施，但不知是否仍在＂斗气＂，AirAsia 已没打算再申请了。

后来，菲律宾的 LCC，Cebu Pacific 却开了一条从 Manila飞往 Jakarta的航线，不知它是如何办到的。

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东南亚的 LCC（Part ５)－菲律宾。

菲律宾与印尼一样，是岛国。同时，它也拥有非常多的人口（据2000年的统计，其人口为 88 million。现在应该近１亿了）。这为 LCC 的发展提供了先天的条件。

但，菲律宾只有两家 LCC，都是成立于1996年：

• Air Philippines
• Cebu Pacific

Air Philippines 与虽然不是菲律宾航空（Phillipines Airlines）的子公司，但却拥有同样的大股东，所以我们可以把它们看作姐妹公司。目前，它拥有8架 Boeing 737-200 客机（118座位），并订购了六架新的 Bombardier 小型飞机（50座位的）。Air Philippines 主要是专注于国内航线，在菲律宾内颇受欢迎。2007年，它拥有15个航点，载客量刚刚超过了１百万。由于 Air Philippines与 Phillipines Airlines的关系，我觉得暂时它不太可能开发国际航班。

Cebu Pacific 呢，与 AirAisa 类似，是菲律宾国内非常成功的 LCC。它早在2006年中就让所有的旧飞机退役了，目前，它经营着的 15 架飞机，都是全新的 Airbus。在２007年，它的载客量已达 5.5million，其中约 1.0million是国际乘客。Cebu Pacific目前仍有 22 架 Airbus 的定单，其中６架会在今年送到。另外，它也订购了六架 ATR 飞机，打算开更多的国内航点（有些机场只能让小型飞机降落）。目前，Cebu Pacific在菲律宾国内共有20个行点。国际航点则有12个。

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东南亚的 LCC（Part 6)－越南。

越南的廉价航空业是处于起步阶段。目前，越南只有一家 LCC，而这＂越南首家＂的 LCC也是在去年才开始的。

Air Pacific，成立于1991年，一直以来都是普通的 full service carrier。直到2007年的股权变动，Qantas 收购了它30％的股份，才把它转型为 LCC。它目前拥有５架 boeing-737飞机，在国内有８个航点。国际航线只有两条：HoChihMin-Bangkok 和 HoChihMin-Singapore。

听说，Qantas有意要把Air Pacific改名为 Jetstar Pacific，以便和新加坡、澳洲的 Jetstar 一起经营同一品牌。

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东南亚的 LCC（Part 7) ：东南亚－中国。

有四家东南亚的 LCC有航班飞往中国。以下，是它们所飞往的中国城市。

• AirAsia－广州、深圳、厦门、澳门。（另加 AirAsia X 的杭州）
• Cebu Pacific－广州、香港、厦门、澳门、上海、台北。
• Jetstar－香港、澳门、台北。
• Tiger－广州、深圳、厦门、澳门、海口。

可见，它们在中国的航点基本上是类似的，但由于出发地点不同，所以目前仍没有直接竞争。

Jetstar 和 Tiger都是从新加坡出发的（除了Tiger的一条 Macao-Manila航线）。Cebu Pacific 都是从 Manila 出发。AirAsia出发点比较多，除了从KL出发外，还有从 KK和 Bangkok飞往深圳的，以及从 JB、KK、Kuching、Bangkok飞往澳门的。（另外，AirAsia飞往厦门的航线，只能从 Bangkok 出发）。

若以航班次数来看，目前AirAsia处于领导地位。Tiger Air 排第二，但由于 Tiger 从新加坡这个国际航空枢纽出发，其后劲十足，不可小看。

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东南亚的 LCC（Part 8) ：东南亚－印度

一些 LCC 如 Jetstar 和 Nok Air，都曾开发过印度航线，但后来都因为载客量太少而停止了。目前，只有一家东南亚 LCC仍然有飞往印度－Tiger Airways。从新加坡出发，它总共开发了４个印度航线：Bangalore，Krabi，Kochi，Chennai。在这些航线，它可说是 Monopoly了 LCC 市场。

其它的公司，近期内都好象没有计划要进军印度市场。

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东南亚的 LCC（Part 9) ：东南亚－澳洲

目前，只有三家 LCC提供由东南亚飞往澳洲的航班。

• Jetstar - 22 航点。
• Tiger - 13 航点。
• AirAsia X - 1 航点。

Airasia X 只有一个从 KL 飞往 Gold Coast 的航线。

Tiger 呢，从新加坡出发，直接能够飞抵的澳洲地点只有两个：Darwain 和 Perth。但是，在2007年11月，虎航在澳洲的子公司，Tiger Airways Australia开始运作了，在极短的时间内，它已在澳洲境内开发了13个航点！（目前， Tiger Australia 拥有５架飞机）。所以，现在，我们可以通过 Connection flight，乘搭 Tiger飞往澳洲许多的热门地点。

Jetstar呢，澳洲本来就是它的大本营。当年，澳洲航空公司 Qantas 在国内成立 Jetstar，主要是为了对付内境内快速崛起的廉航 Virgin Blue的威胁。但是，Qantas 也同时进军亚洲，在新加坡成立了Jetstar Asia（成立时，Qantas 拥有其 49％股份），主要发展以新加坡为中心的东南亚航线及中国航线。后来，澳洲的 Jetstar 开始开发国际航线，把东南亚的一些城市（不只是新加坡）与澳洲境内的航线网络连接起来。因此，我们现在可以通过 Jetstar的网络飞往澳洲境内的许多城市。甚至可以转机飞到纽西兰、夏威夷。

之前，Jetstar 没有对外来的挑战者 Tiger的认真看待。但最近，它似乎感到 Tiger的强大威胁力了。 至于AirAsia X，目前仍未成气候，暂时不必理会。

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东南亚的 LCC （Part 10）－国际性扩张。

东南亚的 LCC中，目前只有三家已经开始了国际性扩张。

1。AirAsia

AirAsia 是当中最早开始扩张的。它在2004年２月，就在泰国成立了49％ JV的 Thai AirAsia，开始进军泰国LCC市场。然后又在 2004年12月，收购了印尼航空公司 AWAIR的49％股权，并将其改名为 Indonesia AirAsia。

其中，AirAsia在泰国取得不错的市场占有率。在印尼的发展则面对艰巨的挑战。目前，这两家公司仍在亏损状态中。AirAsia 有打算往东盟其它国家的扩张，但都面对阻碍。比如，新加坡政府仍不让AirAsia在新加坡成立子公司。越南的 JV 也面对一些阻滞，仍没开始营业。

AirAsia的另一策略是长程 LCC，也就是才刚刚开始营业 FAX（新名称为 AirAsia X，AirAsia 持有其20％股份）。目前，它有两条航线：KL-GoldCoast，KL-ShangHai。根据其计划，未来几年它是打算开发航线到中东、欧洲等地，是一项全球性扩张策略。

2。Qantas/Jetstar

Jetstar的情况比较特别。它是由一家 full service carrier 进军 LCC的成功典范。2003年，Qantas在澳洲成立 Jetstar，以对抗廉航 Virgin Blue的威胁。2004年12月，Qantas再成立 49％ JV 的 Jetstar Asia，以新加坡为根据地抢滩东南亚。2005年，Qantas 收购新加坡另一家 LCC：Valuair，并把它和 Jetstar Asia 收入一间新公司 OrangeStar 底下。2007年，Qantas 再次出手，收购越南一家航空公司，Air Pacific，并把它转型为 LCC。

目前，Qantas 除了其澳洲子公司 jetstar外，已控制了三家东南亚的 LCC。（直接持有 Air Pacific 30％ 股份，通过 Orangstar间接持有 Jetstar Asia 和 Valuair 44.5％ 股份）。四家 LCC加起来，其网络遍布中国南部、东南亚、澳洲、和纽西兰（甚至有航线从悉尼飞往夏威夷）；可说是本区域涵盖范围最广的LCC了。值得一提的是，与AirAsia不同，它的 Long-haul LCC 航线（如去年开始的 KL－Sidney 航线），是由澳洲Jetstar 本身是直接经营的，没有另外成立公司。

3。Tiger Aviation

Tiger Air 是另一家由 Full-service-carrier 成功进军LCC的例子（新航持有 Tiger 49% 股份）。虽然它 扩张得较慢，但其实力不容忽视。

2007年，它开始了澳洲的子公司（Tiger Airways Australia），其网络扩张速度之快，另Jetstar不得不对它另眼相看。现在，它在澳洲境内已有13个航点，并且有可能会开发飞往纽西兰的航线。而且，Tiger 最近宣布有意在韩国成立一家 49％ JV公司（名叫 Incheon Tiger Airways），以进军东北亚市场。

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